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计算机行业:“十三五”国家信息化规划发布,“IT基建+产业融合”驱动新经济发展

发布时间:2016-12-29    研究机构:东方证券

信息化建设的意义与价值在“十三五”规划中有本质提升。“十三五”信息化规划在前期信息化巨大发展的基础上更进一步,将IT信息化由前期加强流程管理以提升社会效率的定位提升至新经济的基础设施,成为驱动经济增长的重要引擎;IT产业地位及其内涵价值得到明显提升。

完善IT三大核心层次,加强网络安全支撑。我们认为信息化规划的核心框架可以总结为完善IT产业的“基础设施层、核心平台层、产业融合层”三大核心层次建设,加强网络安全与管理的支撑。在基础设施层完善核心技术超越、建立IT产业生态;在核心平台层完善大数据以及自动驾驶、人工智能等技术平台以支撑上层应用;在产业融合层实现信息化及其核心技术推动各大产业的资源优化配置及可持续的增长;而在网络安全支撑方面,“安全防护+内容管理”将成为未来5年的重要发展方向。

“十三五”信息化发展主要指标设定,IT基建、政务服务、信息消费、产业融合等方面将高速增长。从规划中的主要指标可以看出,未来5年内IT项目投资在全社会固定资产占比由2.2%提升至5%,为IT产业链厂商带来巨大市场空间;同时网络宽带基础设施的继续拓展,以提升互联网渗透率并迎接人均流量的大幅提升,为流量分发及加速业务带来巨大空间。在IT基础设施建设的支撑下,政务服务、信息消费、产业融合等领域将迎来快速发展,并带来数字红利的极大释放。

我们结合“十三五”信息化规划给出的IT产业发展规划以及重点任务,从IT体系架构的“三层框架+核心支撑”的角度,对受益标的进行梳理。

在基础设施层关注:中科曙光(603019,未评级)、太极股份(002368,未评级)、天玑科技(300245,未评级)、创意信息(300366,未评级)。在核心平台层关注:四维图新(002405,增持)、科大讯飞(002230,未评级)、东方国信(300166,未评级)、飞利信(300287,未评级)。在产业融合层关注:康耐特(300061,未评级)、二三四五(002195,未评级)、东方财富(300059,买入)、恒生电子(600570,未评级)、海立美达(002537,未评级)、中科金财(002657,未评级)、*ST易桥(000606,未评级)、丰东股份(002530,未评级)、思创医惠(300078,买入)、卫宁健康(300253,买入)、北部湾旅(603869,未评级)。在网络安全支撑层关注:美亚柏科(300188,未评级)、启明星辰(002439,未评级)、绿盟科技(300369,未评级)

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